Das Finopol-Prinzip
Warum ein Kugellager?
Schweinfurt ist die Stadt der Kugellager. Ihr Prinzip passt erstaunlich gut zu guter Finanzberatung: viele Teile, die nur zusammen ruhig laufen. Scrollen Sie weiter – wir setzen es Stück für Stück zusammen.
01 Ausgangslage
Viele Einzelteile. Kein Zusammenhang.
Eine Police von vor zehn Jahren, ein Bausparvertrag, ein Sparplan, irgendwo eine Rentenauskunft. Alles einzeln abgeschlossen, oft gut gemeint – aber niemand hat geprüft, ob es zusammenpasst. Genau hier fangen wir an.
02 Innenring
Am Anfang stehen Sie.
Der Innenring trägt alles. Deshalb beginnt jedes Gespräch bei Ihnen: Was haben Sie vor? Was ist Ihnen wichtig? Welche Verträge bestehen schon? Wir hören zu und sichten Ihre Unterlagen, bevor wir irgendetwas empfehlen.
03 Die fünf Kugeln
Fünf Bausteine. Ein System.
Jeder Baustein trägt seinen Teil – und keiner läuft für sich allein. Wer eine Immobilie kauft, sollte Finanzierung, Absicherung und Altersvorsorge gemeinsam planen. Das besprechen wir in einem Gespräch, nicht in fünf.
04 Käfig
Jeder Baustein an seinem Platz.
Der Käfig hält die Kugeln in Ordnung und auf Abstand. Bei uns ist das Ihr Konzept: Wir ordnen ein, vergleichen Angebote von über 500 Gesellschaften und über 400 Banken und empfehlen, was zu Ihrer Situation passt – mit Kosten und Risiken auf dem Tisch.
05 Außenring
Und wir bleiben dran.
Ein Lager ist nur so gut wie seine Führung. Nach der Entscheidung begleiten wir Sie weiter: wenn sich Ihr Leben verändert, wenn ein Schaden eintritt, und bei der regelmäßigen Überprüfung Ihres Konzepts.
06 Ergebnis
Läuft rund.
Wenn alles ineinandergreift, müssen Sie sich nicht ständig darum kümmern. Sie verstehen Ihre Möglichkeiten, kennen die wichtigsten Kosten und Risiken – und wissen, was Ihr nächster Schritt ist.
